如何破局内卷中国聚丙烯三大发展趋势解析

更新时间：2024-09-27 18:22:22  作者: 振动时效设备

  导语：在当前聚丙烯高扩能低需求增速背景下，供需压力持续上升，并进入结构性产能过剩。随之而来的产能利用率下降、价格重心不断下移，市场之间的竞争不断加剧，如何突破内卷成为行业发展核心问题。

  从聚丙烯未来供应量来看，2024-2028年依然处于持续增长趋势，产量预计平均增速在6.33%左右，而需求平均增速不足5%，供需压力呈现加剧趋势。2024-2026年中国聚丙烯处于扩能高峰，企业减产降负成为常态，产能利用率呈现逐年下行趋势，2024年低点一度降至70%以下。2025-2028年预计年平均产能利用率在7成以下成为常态，或将迎来部分企业产能淘汰，一些高能耗、高成本及产品结构单一、产业链条短的企业面临被淘汰风险。

  2024年以来聚丙烯企业间交流、沟通更加频繁，合作意识逐步的提升，进行差异化生产、差异化销售，定价政策更加科学。生产企业充分结合主要销售区域消费特点及企业自身优劣势，在产品排产、转产方面更加灵活。

  未满足客户多元化、个性化需求，企业不断调整经营销售的策略，针对不一样的产品、不一样的区域、不一样的客户群体，甚至客户个性化的产品需求来做差异化、多元化经营销售的策略，服务意识和水平快速提高。

  除了一些外采丙烯、外采甲醇制聚丙烯公司进行上游配套外，向下延伸到改性，甚至终端制品领域成为趋势。改性聚丙烯迎来发展高光时刻，随着中国新能源汽车崛起、汽车出海，改性塑料需求量迅速增加，加之改性聚丙烯是改性塑料占比最大的产品。聚丙烯生产企业从前期延伸到改性前端产品外，开始做下游配套改性设备，进行改性聚丙烯生产，一方面借助原料优势；另一方面借助渠道优势，进行定制化、专业化产品生产，加强与最终用户合作。

  随着一些PPR管材、透明料、高熔共聚等大宗应用领域不断通用化，高端方向快速实现突破，一些细分、小众、差异化领域成为企业研发新方向。由于前沿高端领域下游应用面窄、需求量较小，容易面临过剩风险，同时研发投入巨大、周期较长甚至面临得不偿失的窘境，高端料卖不上高端价；另外一些领域尚未完全实现技术突破，被国外具有垄断面临发展困境。

  2024年1-6月份，聚丙烯累积出口量126.08万吨，同比去年67.13万吨增长87.81%，其中高点3月份出口31.55万吨首次反超进口量31.07万吨。随着国内聚丙烯海外渠道不断拓展，出口量基数将不断的提高，成为缓解国内供应增长的直接有效方式。

  2024年1-6月份主要出口目的地排名出现一定变化，其中孟加拉从第二位占比7.71%跌至第五名占比6.15%。印度尼西亚增速最快从7.7%增长至9.41%，出口量从5.16万吨增长至11.86万吨，超过2023年全年对印尼出口量9.4万吨，出口潜力增长巨大。泰国、因此你、秘鲁等地区同比增长超过1个百分点。

  2024年1-6月份中国聚丙烯进口量在175.79万吨，同比去年201.4万吨下降12.72%，其中2月份进口量跌幅最大为39.08%。月度进口量最多的月份为1月份超过33.67万吨，随后呈现逐月下跌趋势，除4月份外同比均呈现不同程度下跌，可见国产料对进口料形成强势替代。

  展望未来2024-2028年，预计聚丙烯平均消费增速在4%-5%，而从聚丙烯各个下游消费终端来看，尽管传统塑编、注塑、无纺布、薄膜等领域存在增速放缓的问题，甚至塑编会降低，但并没有哪个消费领域将被完全替代，未来依然有一定成长空间。一些新兴、高端领域增速较快，如无规透明、三元共聚、高熔共聚、改性聚丙烯等，但由于基数比较小带动力度偏弱。尤其是改性聚丙烯通过提升改变某一性能或多种性能，将拓展更多应用方向及应用领域。尤其是随着中国新能源汽车全面逆袭，新能源汽车出口迎来契机，对聚丙烯需求带动较为明显。

  预计2025年中国聚丙烯或将从净进口国转变为净出口国，但由于存在供需结构差异，尤其是一些高端料、来料加工型贸易等，国产料难以对进口料形成完全替代，预计仍将保持200万吨左右规模。出口方面拓展更加迅速，2024年预计出口量超过200万吨，同比增速或将接近100%，2025-2026年随着国内供应量更加充足、价格上的优势持续走扩、产品质量更加优异，出口将保持强势竞争力。

  聚丙烯五种原料来源工艺来看，企业面临深度长期亏损局面将难以持续，2024年产能利用率因成本原因下降成常态，上半年下降4个百分点。未来随着产线继续增多，边际企业因高成本、高能耗、低效益面临淘汰风险，也将从供应端缓解市场压力。

  综合以上分析，聚丙烯当前处于快速变革阶段，突破内卷将是主基调，企业应依据市场环境、自身竞争力，转变思维快速适应市场变局。